люлмила воронова (пение, гитара), нелли давыдова (пение), юрий иващук (электрогитара).

Небосвод сплошным потоком (стихи Евгения Громова, музыка Людмилы Вороновой). 

Говорят мне, увы... (стихи, Валентина Бальзамова, музыка Людмилы Вороновой). 

Глядя в зеркало случайно (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой). 

Вся природа (стихи Евгения Громова, музыка Людмилы Вороновой). 

Весенний этюд (стихи Николая Ратникова, музыка Людмилы Вороновой). 

Продырявил вечер тучи (стихи Евгения Громова, музыка Людмилы Вороновой). 

За окошком (стихи Евгения Громова, музыка Людмилы Вороновой). 

Канары (стихи Валентина Бальзамова, музыка Людмилы Вороновой). 

Майский вечер (стихи Евгения Громова, музыка Людмилы Вороновой).